Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о возвращении его старого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший диверсант, работавший на немецкую разведку во время войны, планирует разрушить город, используя остатки белогвардейского подполья и группу «Зигзаг». Он намерен взорвать пять значимых объектов революции, включая Большой дом. В прошлом, Широков, будучи оперативником НКВД, и его наставник, старший лейтенант Еремеев, уже предотвратили его планы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, живущих в Ленинграде, и подозревает киносотрудника. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора являются агентами американской разведки, планирующими похищение известного физика-ядерщика для вывоза за границу. Широков и его команда начинают охоту за ними.
