1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре ее ждёт работа в КГБ. Она невероятно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает запутанную шпионскую операцию с целью выявить «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на их уловку.