Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В трудный период он встречает несчастную в браке красавицу и начинает с ней роман, в котором участвуют люди из его окружения, включая мистического героя, вдохновленного знакомым иностранцем.