В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, по пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского домой из-за границы вместе с матерью. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией, где начинаются философские дискуссии и поиски себя.
Ситуации становятся всё более экстремальными: появляются тесты на смелость, случайное оружие и первая кровь. В шутку создаётся игра в «тайное общество», целью которого становится изменение мира. Название заимствовано из каббалы — «Клипот».
