Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель, вернувшийся из европейского турне с женой Софией, приезжает в Оршу для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Слухи о еврейском иллюзионисте доходят до офицера Кристофа Ноймана, который стремится разгадать секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться со смертью, чтобы спасти свою жену.