Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл фокусируется на знаменитых мастерах: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В фильме рассматриваются картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно хранит уникальную историю, где переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как развивалась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? На самом деле, рисовал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? Какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
