Воевода Белогор тяжело переносит утрату братьев по оружию и решает оставить службу, уединившись в остроге на границе Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает трудности для своих старших товарищей. Этот дерзкий и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий спокойным и рассудительным характером, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
