В одном из якутских сел соседствуют две неполные семьи, лишенные матерей. Робкий Иван страдает от постоянных унижений со стороны дерзкого Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у своего сына, подросток теряет уважение к отцу и начинает проводить больше времени с обидчиком.