Осень 1989 года, СССР на грани распада. Империя испытывает серьезные потрясения, и на горизонте назревают катастрофические изменения. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, ГДР, где сталкиваются интересы разведок всего мира.