В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обратился к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поисках злоумышленников. В это время в Ереване произошло резонансное ограбление банка, за которым стоит освободившийся из заключения медвежатник по имени Махаон. На первый взгляд, эти два инцидента не имели ничего общего. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов осознает, что наталкивается на заговор, который проникает в самые высокие уровни власти.
