Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя. Он готов пойти на жертвы ради выполнения задач. Однажды его операция заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в отдалённую деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбы своих предшественников, пропавших без вести или убитых.