1927 год. Транссибирский экспресс. По России транспортируют секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров находятся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.