Дима Васильев, сын генерала КГБ, готовится к сложной работе за границей, но после неудачи его направляют в Ленинград. Здесь он сталкивается с рутинной службой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, обезвредив банду, совершавшую ограбления, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает охранять высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, завершив курсы КГБ, приезжает в Петербург за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов.
